一、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器

    環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器是用于監(jiān)測(cè)室內(nèi)外環(huán)境各項(xiàng)參數(shù)的儀器總稱，通過(guò)對(duì)影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測(cè)定，確定環(huán)境質(zhì)量（或污染程度）及其變化趨勢(shì)。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)兩大類，分別針對(duì)空氣、水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)以及工業(yè)企業(yè)和污水處理廠等排污設(shè)施的監(jiān)測(cè)。

    環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是零部件企業(yè)，主要產(chǎn)品為傳感器及模組和電子元器件及模塊;中游為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器制造企業(yè)，產(chǎn)品按監(jiān)測(cè)項(xiàng)目主要分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器和污染源監(jiān)測(cè)儀器。目前市場(chǎng)份額主要被空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、水環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、氣污染源監(jiān)測(cè)儀器和水污染源監(jiān)測(cè)儀器占據(jù)，隨著"十四五"期間傳統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測(cè)向生態(tài)監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)移以及國(guó)家對(duì)于土壤監(jiān)測(cè)的需求增加，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)；下游主要分為兩類，一類是環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)企業(yè)，主要提供環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)和環(huán)境監(jiān)測(cè)解決方案等，另一類是直接使用部門(mén)，主要以國(guó)家各級(jí)環(huán)保部門(mén)為主體，其他需求企業(yè)與社會(huì)組織為輔。

    環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)上游零部件制造企業(yè)主要有四方光電、漢威科技等；中游環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器制造代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、艾默生、雪迪龍、賽默飛、天瑞儀器等；下游環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)企業(yè)代表企業(yè)有譜尼測(cè)試、華測(cè)檢測(cè)等，直接使用部門(mén)代表有生態(tài)環(huán)境部、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站等。

    二、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)現(xiàn)狀

    環(huán)境監(jiān)測(cè)是環(huán)境管理的基礎(chǔ)和技術(shù)支持，隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)工作的發(fā)展，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)也取得了較大的進(jìn)步，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器生產(chǎn)形成了一定的規(guī)模，企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長(zhǎng)，2019-2021年，環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造企業(yè)數(shù)量依次為134家、169家、215家。

    行業(yè)主營(yíng)收入逐年增長(zhǎng)，環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造業(yè)主營(yíng)收入從2019年的193億元增長(zhǎng)至2021年的243.8億元。利潤(rùn)總額方面，2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造業(yè)利潤(rùn)總額為30.64億元，同比減少1.5%。

    隨著生態(tài)保護(hù)意識(shí)的提高和國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)力度的加大，環(huán)境監(jiān)測(cè)也受到了極大的重視。我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)重有升，2021年達(dá)到399億元，較2020年增長(zhǎng)18.4%。

    從出口交貨值上看，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造業(yè)出口交貨值持續(xù)下降，從2019年的8億元減少至2021年的6.8億元。

    三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

    從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)較多，有雪迪龍、佳華科技、海蘭信等;聚光科技、理工能科等代表性企業(yè)位于浙江省;江蘇省內(nèi)擁有天瑞儀器、博克斯等代表企業(yè);廣東省內(nèi)擁有核心儀器、南華儀器、華測(cè)檢測(cè)等產(chǎn)業(yè)企業(yè);安徽省擁有藍(lán)盾光電、皖儀科技等行業(yè)代表企業(yè)。

    2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

    中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系主要分為國(guó)內(nèi)本土派系和國(guó)外派系。本土派系代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、天瑞儀器、力合科技、藍(lán)盾光電、皖儀科技、中核儀表、中儀百控等；國(guó)外派系代表有艾默生、賽默飛、哈希水質(zhì)、西克麥哈克、島津等，國(guó)外環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)由于發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品多為中高端產(chǎn)品，相比之下，本土環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)整體技術(shù)水平仍有待提高。

    從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)上游主要為原材料及零部件企業(yè)，發(fā)展較為成熟，部分產(chǎn)品有一定的技術(shù)壁壘，但行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐漸向上游進(jìn)行了業(yè)務(wù)延伸，提高了核心零部件供給能力，整體來(lái)看環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)整體對(duì)上游議價(jià)能力中等；環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐漸浮現(xiàn)，具有一定的規(guī)模及品牌效應(yīng)，但中小企業(yè)通過(guò)細(xì)分領(lǐng)域的深耕掌控一定的市場(chǎng)份額，整體來(lái)看行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;行業(yè)下游以政府生態(tài)環(huán)保部門(mén)、環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商為主，由于政府以招投標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu)，整體來(lái)看對(duì)下游議價(jià)能力偏低;隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器智能化、高端化發(fā)展，所需技術(shù)水平不斷提升，形成較高的技術(shù)壁壘，同時(shí)由于國(guó)家政策的鼓勵(lì)與支持行業(yè)發(fā)展前景良好，儀器儀表業(yè)企業(yè)可能進(jìn)行橫向布局進(jìn)入市場(chǎng)，整體來(lái)看潛在進(jìn)入者威脅中等;從替代品威脅來(lái)看，在切實(shí)市場(chǎng)需求、國(guó)家規(guī)劃、政策驅(qū)動(dòng)等因素下，目前替代品威脅較小。

    四、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    1、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)"四個(gè)提升，六個(gè)方向"

    根據(jù)生態(tài)環(huán)境部例行新聞發(fā)布會(huì)上的信息，"十四五"生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃總體概括為"四個(gè)提升"，政策要求加快推進(jìn)監(jiān)測(cè)體系與監(jiān)測(cè)能力現(xiàn)代化建設(shè)。未來(lái)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)將有"更多"、"更全"、"更精準(zhǔn)"、"規(guī)范化"、"智慧化"和"一體化"六個(gè)方向的需求發(fā)展，為市場(chǎng)帶來(lái)充分的發(fā)展機(jī)遇。

    2、碳監(jiān)測(cè)需求持續(xù)增加

    在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，習(xí)近平主席向國(guó)際社會(huì)做出莊嚴(yán)承諾，中國(guó)力爭(zhēng)二氧化碳排放2030年前達(dá)到峰值、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。二氧化碳領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)是實(shí)現(xiàn)"碳達(dá)峰、碳中和"的基礎(chǔ)支撐性工作，有助于科學(xué)監(jiān)測(cè)和評(píng)估我國(guó)各個(gè)省(區(qū)、市)以及各個(gè)行業(yè)的碳排放核算結(jié)果和減排效果。生態(tài)環(huán)境部提出：到2025年，基本建成碳監(jiān)測(cè)評(píng)估體系，監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)范圍和監(jiān)測(cè)要素基本覆蓋，碳源匯評(píng)估技術(shù)方法基本成熟。未來(lái)碳監(jiān)測(cè)將成為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)重要的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

    3、逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測(cè)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拓展

    根據(jù)《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃綱要(2020-2035年)》的要求：2020-2035年，環(huán)境監(jiān)測(cè)將在全面深化環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測(cè)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拓展，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境狀況綜合評(píng)估體系。監(jiān)測(cè)指標(biāo)從常規(guī)理化指標(biāo)向有毒有害物質(zhì)和生物、生態(tài)指標(biāo)拓展，從濃度監(jiān)測(cè)、通量監(jiān)測(cè)向成因機(jī)理解析拓展;監(jiān)測(cè)點(diǎn)位從均質(zhì)化、規(guī)?；瘮U(kuò)張向差異化、綜合化布局轉(zhuǎn)變；監(jiān)測(cè)領(lǐng)域從陸地向海洋、從地上向地下、從水里向岸上、從城鎮(zhèn)向農(nóng)村、從全國(guó)向全球拓展；監(jiān)測(cè)手段從傳統(tǒng)手工監(jiān)測(cè)向天地一體、自動(dòng)智能、科學(xué)精細(xì)、集成聯(lián)動(dòng)的方向發(fā)展;監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)從現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)向預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估拓展、從環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)向生態(tài)健康評(píng)價(jià)拓展。